모바일 은퇴설계 서비스 자체 개발···은퇴설계 전문가들이 직접 찾아가 맞춤 상담
[데일리비즈온 이서준 기자] KEB하나은행(은행장 함영주)은 하나금융경영연구소와 공동으로 태블릿 PC를 이용해 언제 어디서나 맞춤형 상담이 가능한 ‘태블릿 은퇴설계서비스’를 4일 오픈했다.
‘태블릿 은퇴설계서비스’는 KEB하나은행의 강점인 PB 및 ‘행복파트너’들만의 자산관리 노하우와 로보 어드바이저를 이용한 ‘Cyber PB’를 만든 첨단 IT기술력이 결합하여 은행권 최초로 개발됐다. 이를 통해 시간과 공간의 제약을 받지 않고 손님들에게 보다 편리한 은퇴설계 서비스를 제공할 수 있게 됐다.
이번 서비스는 ▲ 손님의 연령대별로 은퇴준비를 간편하게 진단할 수 있는 <1분 원클릭 진단> ▲ 연령, 소득, 금융자산, 부동산 등 최소한의 질문을 통해 은퇴준비를 점검하고 대안을 제시하는 <3분 간편설계> ▲ 손님별로 심층적인 분석을 통해 맞춤 솔루션을 제공하는 <프리미엄 표준설계> 등 체계적인 은퇴설계 컨설팅은 물론 ▲ 보장 분석, 주택연금 설계 등 다양한 기타 서비스도 함께 제공한다.
[사진출처 = KEB하나은행]
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